Projektbeschreibung

Entwicklung einer Planungs- und Monitoring Lösung zur Zusammenführung von Private-Banking-Kundenportfolios im Rahmen der Fusion von UBS AG und Schweizerischem Bankverein. Die Anwendung unterstützte die Neuzuteilung von Kunden zu Beratern sowie die Überwachung des Migrationsfortschritts.

Verantwortlichkeiten

• Entwicklung einer Access-basierten Anwendung zur Planung der      Kundenportfoliokonsolidierung
• Implementierung von Zuteilungs- und Planungslogiken mittels VBA und SQL
• Aufbau eines Monitoring-Systems zur Verfolgung des Umsetzungsstatus
• Unterstützung der Datenkonsolidierung nach der Bankenfusion

Technologie

 Microsoft Access • VBA • SQL • Data Consolidation • Portfolio Management